大量保有報告書を株式投資に活用するメリット
- アクティビストやファンドが資金を投じている銘柄を客観的に把握できる。
- 外部からのガバナンス圧力により、自社株買いや配当施策が開示されるケースを早期に検知できる。
- オアシスマネジメント契機での東京ドーム買収のように、M&A 等の企業再編が起点となる可能性をモニタリングできる。
機能紹介（ユースケース別）
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ファンドの保有比率推移から買収・自社株買いリスクをウォッチ
※情報提供を目的とし、特定の投資判断を勧誘するものではありません。
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保有比率増加後に株価上昇しやすいファンドの動向を調べる
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著名アクティビスト・海外ファンドの最新提出状況を一覧
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ネットキャッシュ比率から割安銘柄を抽出し保有状況を確認
本サービスの目的
大量保有報告書Naviは、投資ファンド／アクティビストが関心を示す銘柄の保有状況を多角的に可視化し、リソースの限られる個人投資家やアナリストの情報収集を支援することを目的としています。
大量保有報告書とは？
- 金融商品取引法に基づき、上場企業の株式を発行済み株式数の 5％超保有 した場合に提出義務が生じる法定書類。
- 保有割合が 1％ 以上増減した場合は「変更報告書」の提出が必要。
📖出典
報告書の種類と提出条件
- 大量保有報告書：5％以上保有した場合に提出。
- 変更報告書：保有割合が 1％ 以上増減、または重要事項が変更された場合。
- 訂正報告書：提出済報告書に誤りがあった場合。
📖出典
大量保有報告書の読み方
- 保有目的：経営陣に対する 重要提案行為 を目的としているかどうか。
- 保有株券等の内訳：新株予約権証券の有無など希薄化リスクを確認。
- 最近 60 日間の取得・処分状況：市場外取引など需給を直接左右しない取引が無いか確認。
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⚠️活用にあたっての注意点⚠️
- 市場外取引も存在するため、需給への影響を慎重に評価する必要があります。
- 提出者は投資行動が公表される前提で行動していることを理解しましょう（報告するタイミングで売却されている可能性もあり）。
- 提出後の訂正・提出遅延が一定数存在するため、報告義務発生日も確認しましょう。
- 新株予約権行使による希薄化リスクが株価下落につながる可能性があります。
- EDINET 情報との整合性は考慮しているが完全な保証はしていませんのでご理解ください。
- 最終的な投資判断は利用者ご自身の責任で行う。